目次
使い方
申請者を設定する
『承認段階』タブの申請者の設定方法を説明します。
- 申請者の右側のボックスからこの承認フローで申請する担当者を選択します。
*[Ctrl]キーを押しながら選択することで複数選択することが可能です。
- [←]ボタンを押します。
承認グループ及び承認者を設定する
『承認段階』タブの承認グループと承認者の設定方法を説明します。
- 承認グループの承認段階欄に名称を設定します。
*承認グループは上から処理されて行きます。10グループ(10段階)まで登録することが可能です。
- 承認グループの名称を選択し、承認者設定の右側のボックスからそのグループに属する承認者を選択します。
- [←]ボタンを押します。
- 『AND承認』か『OR承認』かを選択します。
- 必要に応じて他の承認グループも同様に設定します。
*名称が未設定の承認グループは登録されませんのでご注意ください。
承認条件を設定する
『承認条件』タブについて説明します。
*誰が申請して誰が承認するという承認フローを実行するための条件設定です。項目同士はAND条件となります。
ex) 科目が現金で金額が1,000円以上の場合にこのフローで承認する、etc
*誰が申請して誰が承認するという承認フローを実行するための条件設定です。項目同士はAND条件となります。
ex) 科目が現金で金額が1,000円以上の場合にこのフローで承認する、etc
- 無条件の場合は『常時』、条件指定する場合は『以下の条件の場合』を選択します。
- 条件に必要な項目にチェックを入れます。
- 各項目の設定を行います。(各項目については以下)
金額を設定する
『承認条件』タブの金額の設定方法を説明します。
- 金額にチェックをします。
- ~円以上と書かれたフィールドに下限金額を設定します。
*下限を設けない場合は設定不要です。
- ~円以下と書かれたフィールドに上限金額を設定します。
*上限を設けない場合は設定不要です。
- 下限と上限両方を設定することで範囲設定することが可能となります。
*下限も上限も金額が設定されていない場合、確定時に金額が条件から外れます。
摘要を設定する
『承認条件』タブの摘要の設定方法を説明します。
- 摘要にチェックをします。
- 一致条件(完全一致か部分一致か)を選択します。
- 摘要文言を設定します。
ex)摘要に旅費と入っているものを対象としたいので、『部分一致』で文言に『旅費』と設定する、etc
*文言が設定されていない場合、確定時に摘要が条件から外れます。
科目/補助科目を設定する
『承認条件』タブの科目/補助科目の設定方法を説明します。
- 科目/補助科目にチェックをします。
- 条件としたい科目または補助科目を選択します。
* 複数選択することが可能です。科目と科目はOR条件、科目とその配下の補助科目はAND条件、科目の同一配下の補助科目同士はOR条件となります。
* 選択されていない場合、確定時に科目/補助科目が条件から外れます。
部門を設定する
『承認条件』タブの部門の設定方法を説明します。
- 部門にチェックをします。
- 部門パターンを選択します。
- 条件としたい部門を選択します。
* 複数選択することが可能です。
* 選択されていない場合、確定時に部門が条件から外れます。
取引先を設定する
『承認条件』タブの取引先の設定方法を説明します。
- 取引先にチェックをします。
- 取引先の右側のボックスから条件としたい取引先を選択します。
* 取引先が多い場合は[企業名検索]ボタンで絞り込みます。
* 複数選択することが可能です。
- [←]ボタンを押します。
* 選択されていない場合、確定時に取引先が条件から外れます。
項目の説明
*は必須入力項目
承認段階 | 申請者、承認グループ、承認者を設定します。 |
---|---|
申請者* | 登録する承認フローで申請を行う担当者を設定します。 |
承認グループ* | 登録する承認フローで承認を行うグループ名を登録します。 |
承認者設定* | 承認グループに属する承認者とその条件を設定します。 『AND承認』 グループに設定した承認者の全てが承認する必要があります。 『OR承認』 グループに設定した承認者の何れかが承認する必要があります。 |
承認条件 | 承認条件を設定します。 |
承認条件 | 『常時』 条件を指定せず設定した申請者が申請した場合全てこの承認フローになります。(但し優先順位による) 『以下の条件の場合』 条件を設定します。申請者が条件を満たしたて申請した場合にこの承認フローになります。(但し優先順位による) |
金額 | チェックを入れることで金額を条件に指定することができます。 |
~円以上 | 金額の下限を条件として設定することができます。 |
~円以下 | 金額の上限を条件として設定することができます。 |
摘要 | チェックを入れることで摘要の文言を条件に指定することができます。 |
摘要一致条件 | 『完全一致』 摘要文言が完全一致することを条件とします。 『部分一致』 摘要文言が部分一致することを条件とします。 |
摘要文言 | ここで設定した文言が摘要に含まれることを条件とします。 |
科目/補助科目 | チェックを入れることで科目または補助科目を条件に指定することができます。 |
部門 | チェックを入れることで部門を条件に指定することができます。 |
部門パターン選択 | 部門構成マスタで複数の部門パターンを登録してある場合にここで選択を行います。 |
取引先 | チェックを入れることで取引先を条件に指定することができます。 |
企業名入力 | ここに企業名もしくは企業名の一部を入力し、[企業名検索]ボタンを押すことで未設定の取引先名を絞り込みます。 |
機能の一覧
機能の説明
承認段階
承認段階設定タブを表示します。
承認条件
承認条件設定タブを表示します。
←
未選択項目の選択した項目を選択済み項目に追加します。
*項目:申請者、承認者、取引先
*項目:申請者、承認者、取引先
→
選択済み項目の選択した項目を選択済み項目から外します。
*項目:申請者、承認者、取引先
*項目:申請者、承認者、取引先
↑上へ
選択された名称の位置が一行上に上がります。
*承認グループの場合は設定されている承認者の情報を保持したまま位置を変更します。
*承認グループの場合は設定されている承認者の情報を保持したまま位置を変更します。
↓下へ
選択された名称の位置が一行下に下がります。
*承認グループの場合は設定されている承認者の情報を保持したまま位置を変更します。
*承認グループの場合は設定されている承認者の情報を保持したまま位置を変更します。
事務所の担当者を表示する
チェックを入れると会計事務所の担当者を未選択の担当者ボックスに表示します。
チェックを外すと会計事務所の担当者を未選択の担当者ボックスから除外します。
チェックを外すと会計事務所の担当者を未選択の担当者ボックスから除外します。
企業名検索
入力された名称でを企業名を絞り込みます。
確定
設定/変更された承認フローの詳細情報を確定させます。
必須項目に入力漏れがある場合は入力が促されます。
必須項目に入力漏れがある場合は入力が促されます。